«Je viens de racheter la société PANIRECORD»

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Pourquoi vous être lancé dans un projet de reprise d’entreprise ?
Ingénieur des Arts & Métiers et diplômé d’un Master en « management des PME et Entreprenariat », mon parcours salarial s’est déroulé dans un univers de grands groupes : Procter & Gamble, Mars Inc. ; groupes au sein desquels j’ai occupé des fonctions de management en ingénierie, production et maintenance. A 42 ans, mon besoin d’indépendance m’a poussé à initier un projet de reprise d’entreprise.

Quel type de société souhaitiez vous acquérir ?
Après plus de 17 ans passées à des fonctions techniques, je souhaitais acquérir une entreprise industrielle dotée d’une forte dimension fabrication.
Pour des motifs personnels ma recherche était concentrée autour d’Orléans, et j’ai ciblé avec ALTHEO des entreprises entre 600 K€ et 3,5 M€ de CA.

Quelles ont été les grandes étapes de votre processus d’acquisition ?
J’ai mandaté ALTHEO en octobre 2008. Ma contrainte géographique impliquait un nombre de cibles potentielles restreintes (moins de 200). ALTHEO m’a toutefois mis en relations avec 14 chefs d’entreprises prêts à me rencontrer sur le sujet de la transmission de leur société.

Je me suis employé à rencontrer tous ces dirigeants. Début Décembre ALTHEO m’a communiqué le dossier de la société PANIRECORD, qui conçoit, fabrique et vend à travers le monde des machines pour la boulangerie artisanale. L’adéquation entre mon expérience, mon expertise et PANIRECORD s’est imposée immédiatement. Ma légitimité a été un facteur de succès tant dans mes relations avec le cédant qu’au moment de la recherche du financement.

Dès le protocole signé, j’ai commencé à travailler dans l’entreprise et la signature définitive des actes, en Septembre 2009, s’est révélée être une pure formalité.

Quelles valeurs ajoutées attribuez vous à la prestation d’Althéo ?
ALTHEO a été à mes côtés pendant toute la mission que je lui avais confiée sur les aspects : sourcing de dossiers, analyse des cibles, calculs de valorisation, recherche de financement, assistance à la réalisation du business plan. Grâce à son carnet d’adresses, Thierry Lamarque est notamment intervenu efficacement auprès d’OSEO pour l’obtention d’un contrat de développement transmission.

J’ai ainsi fait l’acquisition en moins d’un an d’une société conforme à mes critères de recherche,  basée à ½ heure de chez moi, et qui présente des gisements de CA importants.

« Je viens de faire l'acquisition d'une société de négoce de boissons et produits alimentaires de 5 M€ de CA »

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Pourquoi vous être lancé dans un projet de reprise d’entreprise ?
Diplômé en Sciences économiques et titulaire d’un DECS, j’ai effectué mon parcours salarial dans le domaine du pétrole et des produits dérivés dans des filiales françaises et africaines, puis dans un groupe de mutuelles d’assurances vie et non-vie. J’ai occupé successivement des fonctions de DAF puis de Directeur Général Adjoint.

Fils d’entrepreneur, c’est en 2008 que  j’ai décidé de quitter le salariat et de me lancer dans un projet de reprise d’entreprise. En avril 2009 j’ai mandaté Althéo pour m’accompagner dans ma démarche. 

Quel type de société souhaitiez vous acquérir ?
Je souhaitais racheter une entreprise de négoce en Ile de France, présentant un CA compris entre 2 et 10 M€. Nous avons alors défini avec Althéo les cibles pour lesquelles ma démarche était légitime. J’ai sélectionné 300 sociétés parmi lesquelles une centaine de cibles prioritaires.

Quelles ont été les grandes étapes de votre processus d’acquisition ?
En l’espace de trois mois, j’ai reçu une douzaine de dossiers de chefs d’entreprises prêts à initier une démarche de cession. Je les ai tous rencontré. J’ai très vite eu un coup de cœur pour la société CEMKO SAS. La qualité des équipes, le positionnement prix/ marché ainsi que le potentiel de développement commercial m’ont semblé très pertinents.

Le contact avec le dirigeant a été excellent. Ce dernier n’était pas dans une démarche active de cession au moment où Althéo l’a contacté mais notre rencontre a représenté pour lui l’opportunité de céder l’entreprise qu’il avait lui-même acheté et développé il y a quelques années, sans pour autant avoir formalisé un nouveau projet professionnel.
J’ai fait appel aux compétences de Thierry Lamarque et d’un avocat d’affaires basé à Paris pour m’accompagner sur les différentes étapes du processus d’acquisition : analyses stratégiques et financières du dossier, calculs de valorisation, négociations avec le cédant et ses conseils, audit juridique et fiscal, structuration et formalisation de l’offre (LOI, protocole et GAP, ..).

Le closing de l’opération a eu lieu le 30 novembre dernier.

Quelles valeurs ajoutées attribuez vous à la prestation d’Althéo ?
Grâce à Althéo j’ai mené la reprise de CEMKO très rapidement puisque 5 mois seulement se sont écoulés entre ma première rencontre avec le cédant et le closing.
Je suis désormais à la tête d’une belle entreprise de négoce de boissons et produits alimentaires qui offre de fortes perspectives de développements commerciaux tant en France qu’à l’international.